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上海壹侨国际贸易有限公司
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行业看数据
2019-4-18 阅读(826)
中国的工程机械行业，现在公开发布的一般有三种来源的数据。一种是国家统计局，一种是中国工程机械工业协会(以下简称协会)，还有一种是中国工程机械工业协会下属的各个行业分会。
先看营收与利润两大指标。由国家统计局对国内1300多家规模以上企业统计的数据，2014年工程机械行业主营业务收入下降3.35%，利润下降8.55%。根据协会对参加每月上报数据的13家企业集团统计的数据，2014年工程机械行业主营业务收入下降9%，产量下降4%。总的情况是营收与利润双下降。
看产品。国家统计局公布的数据，2014年挖掘机产量下降13.82%，装载机产量下降13.28%，压实机械产量比上年同期增长13.92%。
协会数据，挖掘机总销量为9万台，下降19%。
铲土机械中装载机销量15万台，同比下降17%；
推土机、平地机销量下降分别为18%和8%。
路面与压实机械中的压路机总销量1.4万台，同比下降9%；
沥青摊铺机销量1700多台，下降15%。
对比这两组数据发现，主要产品产量销量均为下降，之所以出现压实机械的增长，主要是由于这个分类是一个综合概念。
在协会统计的九大产品销量中，增长的仅有两种，叉车增长9.3%，随车起重机增长18%。随车起重机2014年计入统计范围，主要是它的年产量达到1万台以上。另外，近两年新开工铁路建设较多，隧道掘进机行情也随之看好，2014年的销量为175台，增长12%。
再看行业企业。三一重机有限公司作为中国市场大的挖掘机生产企业，2014年挖掘机的销量为1.3万台，同比下降13%。对2014年中国挖掘机械市场*30位的企业进行分析发现，销量同比上升的仅有4家，基本都是外资品牌如卡特彼勒、久保田、约翰迪尔，惟一的国产品牌为卡特重工，尚有合作背景。
国产品牌几乎全部是负增长，一共14家企业，下降幅度达到30%以上的就有5家，这其中就有作为的中联重科，下降幅度为32%。而推土机制造商中的霸主山推，2014年销量下降17%。平地机中排名*的徐工建筑2014年销量下降16%。16家主要压路机制造商，销量下降的为10家;12家主要的摊铺机制造商，下降的有7家。
如果说机械工业还有温和或者微幅增长的概念，那么工程机械行业则*是一片刺眼的负数，这和前几年狂飙突进的态势相比，已不可同日而语。
市场看
如果把2011年4月作为工程机械行业的一个拐点，那么行业企业无一例外地从这个时段开始走向下坡，行业三大*徐工集团、中联重科、三一重工也不例外。
今年3月，徐工机械发布公告称，2014年度实现营业收入233.06亿元，同比下降17.14%；归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比下降74.20%。相比2011年的净利润33亿元，2014年的只有其一成多。和2011年的营业收入329亿元比较，下降幅度近30%。
中联重科3月27日发布的公告称，公司2014年实现营业收入约258亿元人民币，相比2011年已经跌去近一半。净利润约5.9亿元，和2011年的净利润80.6亿元相比，都不到当时的一成。
再看三一重工。今年1月，三一重工发布公告称，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少60%~70%。按照2013年公司净利润29亿元计算，2014年利润预计将只有8.7亿~11.6亿元，这只相当于2011年利润的一成左右。另外比较2013年和2011年的营业收入，分别为373亿元、507亿元，下降幅度近三分之一。2011年梁稳根曾放言：十年后销售额增长到3000亿元人民币!现在虽然还没有公布2014年的营业收入，但参照2014年上半年营收197亿元的数据，这个目标看来只能是一个梦。
不过四年的时间，三家*的利润均跌去九成，虽然营业收入的下滑速度没有净利润这么快、这样高，但利润率的下降是不争的事实。对比中联重科2014年与2006年的两大数据，和8年前相比，利润总额接近，分别是5.9亿元和4.8亿元;但营收却大有起伏，2006年的营收为46亿元，不到2014年的两成。这也就意味着，和8年前相比，2014年中联重科用5倍多的付出，却只得到了同样的收获。
中小企业看发展
三家*虽然辛苦劳碌，毕竟利润还有，行业的第二梯队以及大量的中小企业，究竟是在吃干饭还是喝稀粥，抑或是只能喝西北风?
工程机械行业究竟有多少家企业？没有人能够说清楚。国家统计局规模以上的行业企业有1300多家，协会的会员数量为2000多家。当然协会的会员不全是本行业企业，还包括一些上下游企业。这千家企业近年来的日子过得如何?
除了三大*上市公司之外，工程机械行业主要还有7家上市公司，分别是山推股份、山河智能、河北宣工、新筑股份、常林股份、安徽合力、厦工股份。今年已经明确公布亏损的有河北宣工，暂未定的有常林股份。厦工股份2013年亏损，2014年预计要扭亏为盈，但从其三季报情况看，1~9月亏损1亿元，要想实现2014年盈利，任务十分艰巨。余下的4家虽然尚属盈利，但利润总额很低，不堪与前几年相比。山河智能的净利润只有690万元，新筑股份刚过1000万元。这一盈利是建立在18亿元以及12亿元的营收基础之上，如此可以看到，这些企业即使盈利，利润率也很低，两家企业均不到一个百分点。遥想2011年，山河智能的利润曾经达到2亿元，新筑股份也有1.5亿元。
这些公司中只有安徽合力表现尚佳，2014年实现合并营业收入67.01亿元，同比增长2.25%;实现归属于母公司所有者的净利润5.69亿元，同比增长13.33%。之所以出现这种情况，一个重要的原因是它以生产叉车为主，而这种工程机械产品对基础建设项目的依存度相对较低，除了工地、工厂使用之外，它还广泛应用于近两年来迅速崛起的物流、电商等行业。
值得一提的是曾经的ST鼎盛，2011年经过国机汽车的重组，其“天工牌”平地机还活跃在市场，2014年其平地机的销量在400多台。由于国机汽车的主业以汽车贸易为主，如今已经难以从其年报中寻觅鼎盛天工的踪影，这个新台平地机的制造商，一个叱咤股市多年的上市公司，如今已悄然没落。整合后的鼎盛天工改名为鼎盛重工，据说经过痛苦的转型，公司目前的经营状况尚可。联想到现在中航系对厦工股份的收购，不得不让人对行业企业的未来担忧。厦工股份2013年亏损5.8亿元，应该说是目前行业几家上市公司中经营状况差的。2014年底，中航系分别用中航黑豹、中航重机各近5%的股权换来了厦工股份控股股东56%的股权，并控股了上市公司。虽然其11亿元左右的交易对价仅为厦工股份总市值的二成左右，但市场回应热烈，称此次收购为厦工股份傍“军工”。2015年如果工程机械行业的上市公司亏损面继续扩大，鼎盛天工、厦工股份的改头换面是否会作为一个出路?
上市公司毕竟还是行业的，对于广大数以千计的中小企业而言，面对经济大环境的变化，境况恐怕更加惨烈。据了解，挖掘机作为工程机械的主要产品之一，现在半年的销量只有4万台，只相当于行业鼎盛时期一个月的销量。一家企业高管透露说，现在装载机的竞争十分激烈，5吨装载机市场价格一般在23万元左右，利润就已经很薄了，但现在由于几家企业互相杀价，有的厂家已经降到18万元一台，赔钱也卖，不卖更赔钱。还有的企业反映，工厂一共有4条生产线，现在惟一开工的就只有一条。而对于一些希望将出口作为出路的企业，同样面临困境。有厂家反映现在俄罗斯由于经济的动荡等原因，本国市场的销售已经全面停顿。而作为中国工程机械海外拓展的重地巴西，经济增长乏力、货币贬值，也给海外扩张带来了困难和风险。
